Integracja Bitrix24 z systemami Comarch ERP XL i Optima
Synchronizacja danych pomiędzy Bitrix24 a systemami ERP Comarch umożliwia sprawną obsługę realizacji procesu sprzedaży od momentu kontaktu z klientem i przygotowania oferty do momentu realizacji zamówienia i płatności faktury bez konieczności powielania działań i duplikowania informacji.
Synchronizacja i wymiana danych pomiędzy Bitrix24 i Comarch Optima
Integracja Bitrix24 z ERP Optima obejmie między innymi następujące obszary:
- Dane klientów: wymianę danych dotyczących kartotek kontrahentów, kredytu kupieckiego (czy jest udzielony, jaka wysokość, ile pozostaje do wykorzystania), statusu płatności.
- Kartoteki towarów: pobranie z ERP Optima informacji o produktach, takich jak ceny, opisy, dostępność pozwalających przygotować ofertę dla klienta z poziomu systemu Bitrix24.
- Oferty i zamówienia: po naniesieniu w Bitrix24 informacji o zatwierdzeniu oferty przez klienta w systemie ERP Optima tworzy się automatycznie dokument ZSO (Zamówienie sprzedaży) lub RO (rezerwacja odbiorcy), który jest podpięty do kartoteki klienta w Bitrix24 i automatycznie wysyłany do kontrahenta w formacie PDF.
- Faktury i płatności: informacje o wystawionych fakturach wraz z odpowiadającymi im dokumentami WZ wysyłane są na bieżąco z ERP Optima do Bitrix24 i zapisywane na profilu klienta w CRM
Korzyści z integracji CRM Bitrix24 z systemem ERP Optima
Integracja systemów CRM i ERP przynosi szereg korzyści zarówno dla operacji wewnętrznych, jak i dla relacji z klientami:
- Lepsza komunikacja wewnętrzna: dzięki ujednoliconym danym dział handlowy, finansowy i działy operacyjne mają pełny wgląd w bieżące procesy, co pozwala na bardziej spójne i szybsze podejmowanie decyzji.
- Zwiększenie efektywności operacyjnej: automatyzacja wymiany danych między CRM a ERP zmniejsza ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem informacji, co skraca czas realizacji zamówień i podnosi wydajność.
- Lepsze zarządzanie relacjami z klientami: zintegrowane dane dotyczące transakcji i płatności umożliwiają szybsze reagowanie na potrzeby klientów, poprawiając jakość obsługi.
- Analityka i raportowanie: połączenie danych z obu systemów ułatwia tworzenie kompleksowych raportów, co pomaga w analizie wyników i optymalizacji strategii biznesowej.
Skontaktuj się z nami
Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej na temat możliwości integracji Bitrix24 z systemem ERP Optima.
.